In docuvita gibt es verschiedene Möglichkeiten um Dokumente als Anhänge abzulegen. In der Regel nutzen Sie hierfür wahrscheinlich den „Dokumenttyp“.
Mit dem Objekttyp „Listenelement“ hingegen können Sie Vorgänge, Notizen oder Kommentare erfassen, die keinen Anhang benötigen. Ein Vorgang kann zudem als Grundlage für Workflows wie beispielsweise einen Urlaubsantrag dienen. Erstellt wird dieser mit der rechten Maustaste, „Neu“, obere Dropdown-Auswahl)
Im Beispiel sehen Sie, wie ein Kundenanruf archiviert werden kann. Über den Informations-Workflow lässt sich beispielsweise dann auch eine Rückrufbitte an einen Kollegen erstellen.
Sie haben noch keine Listenelemente? Wenden Sie sich gerne an Ihren Administrator – er unterstützt Sie dabei.
