In docuvita gibt es verschiedene Möglichkeiten um Dokumente als Anhänge abzulegen. In der Regel nutzen Sie hierfür wahrscheinlich den „Dokumenttyp“.

Mit dem Objekttyp „Listenelement“ hingegen können Sie Vorgänge, Notizen oder Kommentare erfassen, die keinen Anhang benötigen. Ein Vorgang kann zudem als Grundlage für Workflows wie beispielsweise einen Urlaubsantrag dienen. Erstellt wird dieser mit der rechten Maustaste, „Neu“, obere Dropdown-Auswahl)

Im Beispiel sehen Sie, wie ein Kundenanruf archiviert werden kann. Über den Informations-Workflow lässt sich beispielsweise dann auch eine Rückrufbitte an einen Kollegen erstellen.

Sie haben noch keine Listenelemente? Wenden Sie sich gerne an Ihren Administrator – er unterstützt Sie dabei.

Unser System läuft weiter – aber wir legen kurz die Füße hoch. docuvita wünscht entspannte Feiertage und viel Spaß bei der Ostereiersuche!

Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland die E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich.
Rechnungen müssen ab sofort in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden und eine elektronische Verarbeitung ermöglichen. Ein einfaches PDF reicht nicht mehr aus.
Mit docuvita ist es u.a. möglich:

• E-Rechnungen auszulesen und anzeigen zu lassen
• E-Rechnungs-Felder als Variablen festzulegen
• nach E-Rechnungs-Feldern zu suchen
• Workflows auf E-Rechnungen zu starten

Aber egal ob ZUGFeRD oder XRechnung – wir bzw. unsere docuvita Partner helfen in jedem Fall gern weiter!

Mit docuvita sind Dokumente immer DSGVO-konform verwaltet: Jede Änderung ist lückenlos nachvollziehbar, sodass stets erkennbar ist, wer wann welches Dokument bearbeitet hat. Um dies sicherzustellen, wird bei jeder inhaltlichen Änderung automatisch eine neue Version des Dokuments angelegt. Auf alle Versionen kann jederzeit über den Karteireiter „Versionen“ zugegriffen werden.
Damit ein Dokument bearbeitet werden kann, muss es zunächst ausgecheckt werden. Ausgecheckte Dokumente können parallel nicht von anderen Benutzern bearbeitet werden. Folgende Möglichkeiten zur Versionierung gibt es:

• Direkte Bearbeitung per Doppelklick: Mit einem Doppelklick kann ein Dokument im docuvita.WinClient ausgecheckt, direkt bearbeitet und als neue Version wieder eincheckt werden.
• Version per Drag-and-Drop hinzufügen
  Einfach eine gewünschte Datei, zum Beispiel aus dem Explorer, per Drag-and-Drop auf ein bestehendes Dokument in docuvita ziehen, um eine neue Version anzulegen. Es öffnet sich dann automatisch der Dialog zur Erstellung einer neuen Dokumentversion.
• Offline-Bearbeitung für längere Änderungen
  Für eine umfassendere Bearbeitung eines Dokumentes kann dieses ausgecheckt und offline bearbeitet werden. Das Dokument wird währenddessen als „in Arbeit“ markiert und ist für andere Benutzer gesperrt. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist und um die aktualisierte Version wieder in docuvita zu speichern, muss nur noch in der Listenansicht des Clients mit der rechten Maustaste auf das Dokument geklickt und im Kontextmenü „Neue Version“ ausgewählt werden.